Chez Vert Ailleurs, nous croyons qu’un bon accompagnement repose sur des bases solides. Alors, avant de commencer, voici ce que vous devez savoir sur nos services, nos engagements et vos droits.
Nous vous aidons à structurer, optimiser et sécuriser votre patrimoine. Nos conseils couvrent :
✅ L’analyse et l’optimisation patrimoniale : mieux comprendre où vous en êtes et comment améliorer votre situation.
✅ La stratégie fiscale et successorale : anticiper pour éviter les mauvaises surprises.
✅ Les recommandations en investissement : faire des choix éclairés, sans tomber dans les pièges du marketing financier.
✅ La protection et la transmission du patrimoine : parce que prévoir, c’est protéger.
Nous travaillons en toute indépendance, en toute transparence, et toujours dans votre intérêt.
🔹 Avant toute mission, on clarifie tout. Un devis ou une lettre de mission vous sera transmis avec une explication détaillée de notre intervention et des coûts associés.
🔹 Nos honoraires sont définis à l’avance et peuvent être en forfait, à l’heure ou basés sur un pourcentage en fonction de la prestation. Pas de mauvaises surprises.
🔹 Votre engagement commence à la signature. Accepter un devis signifie que vous êtes d’accord avec nos conditions et notre manière de travailler.
Nous travaillons avec des chiffres, mais surtout avec des faits. Pour que nos conseils soient pertinents, vous vous engagez à :
✔ Fournir des informations exactes sur votre situation patrimoniale, fiscale et financière.
✔ Nous informer des évolutions importantes (mariage, divorce, changement de revenus, héritage…).
✔ Poser vos questions : si quelque chose n’est pas clair, on préfère l’expliquer plutôt que de laisser planer un doute.
🎯 Un conseil personnalisé : Pas de solution toute faite, chaque recommandation est adaptée à votre profil et vos objectifs.
📢 Une transparence totale : Pas de frais cachés, pas de conflit d’intérêt, pas de discours commercial déguisé.
🔒 Une confidentialité absolue : Vos informations restent strictement confidentielles.
Si vous êtes un particulier et que vous avez signé un contrat à distance ou hors établissement, vous avez 14 jours pour vous rétracter sans justification. Il suffit de nous envoyer un email ou un courrier recommandé.
Si nous avons commencé à travailler pendant cette période, seules les prestations déjà réalisées seront facturées.
On préfère éviter, mais si un litige survient :
1️⃣ On discute. Un échange direct permet souvent de trouver une solution rapidement.
2️⃣ Si besoin, un médiateur peut intervenir. Vous pouvez saisir un médiateur indépendant pour tenter de résoudre le problème à l’amiable.
3️⃣ Si aucun accord n’est trouvé, les tribunaux compétents seront saisis (mais franchement, on espère ne pas en arriver là).
Notre métier, c’est de vous aider à prendre les meilleures décisions patrimoniales, et ça commence par une relation de confiance. Alors si vous avez le moindre doute ou la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter !
📩 contact@vertailleurs.fr
📞 06 09 21 90 96
Vert Ailleurs est un cabinet de gestion de patrimoine, membre de la CNCGP (034089) en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), en tant que Courtier en Assurance (COA), Conseiller en investissements financiers (CIF), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), et immatriculée ORIAS (25004858)
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